جورج که بی خانمان است ، روزهای زندگی اش را صرف پیدا کردن غذا و پناهگاهی برای شب را به صبح رساندن است. تا اینکه ، یک روز شخصی را ملاقات می کند که به او پیشنهاد می دهد ، سراغ فرزند فراموش شده اش برود و…

یک موش جوان، موش کور و خارپشت زندگی خود را به خطر می اندازند تا درمانی برای دوست گورکنشان که توسط انسانها مسموم شده است پیدا کنند...

دهه 1930 نیویورک. خواننده مشهور "نیکی برایس" از همسر اول خود جدا می شود. در دوران رکود اقتصادی او به سختی می تواند کاری به عنوان بازیگر پیدا کند اما پس از آشنایی با "بیلی راس"، تازه واردی که متن آهنگ نوشته و کلوپی برای خود دارد همه چیز تغییر می کند...